銀行理財沙龍活動方案

　　為保障事情或工作順利開展，時常需要預(yù)先開展方案準(zhǔn)備工作，方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等都部署具體、周密，并有很強(qiáng)可操作性的計劃。制定方案需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的銀行理財沙龍活動方案，僅供參考，歡迎大家閱讀。

銀行理財沙龍活動方案1

　　一、活動目的

　　增進(jìn)客戶對望洲財富的了解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，邀請客戶來公司看看，增進(jìn)客戶與業(yè)務(wù)員之間的感情，為客戶做單打下伏筆。

　　二、活動目標(biāo)

　　1.以講座、沙龍活動、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的客戶來公司參觀，以便業(yè)務(wù)員跟進(jìn)業(yè)務(wù)。

　　2.專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，堅定客戶的理財方向。 3.通過詳細(xì)、系統(tǒng)的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財富，打消對公司安全性的顧慮

　　三、活動時間

　　12月日下午2點

　　四、活動地點

　　藍(lán)爵國際恒隆廣場

　　五、活動流程

　　1.會場布置：客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。

　　2.業(yè)務(wù)員在樓下接客戶，要求業(yè)務(wù)員事先聯(lián)系好客戶，不能遲到。接到客戶后領(lǐng)導(dǎo)會議室就坐。

　　3.在沙龍開始前，部分人員在會議室內(nèi)調(diào)節(jié)氣氛，做到不冷場，不冷落客戶。

　　4.客戶到達(dá)后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。

　　5.2點會議準(zhǔn)時開始，經(jīng)理發(fā)言（可以是業(yè)績分享，喜訊報道，業(yè)務(wù)員介紹等）。

　　6.講師講自己，講理財觀念，講公司。

　　8.發(fā)放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。

　　9.公司參觀

　　10.沙龍結(jié)束，理財經(jīng)理帶領(lǐng)客戶下樓

　　六、活動分工

　　6.禮品準(zhǔn)備：周蒙娜，朱贏磊會場布置：金志凱，吳恩波會議室應(yīng)急：萬景欣，蔣建偉禮品發(fā)放：高曉華，戚曉玲水果準(zhǔn)備朱建波客戶問題解答：

　　七、活動預(yù)算

　�。ò�30客戶算，業(yè)務(wù)員12人）

　　八、活動業(yè)績預(yù)估

　　完成年華業(yè)績30-50萬。

　　九、活動可行性分析

　　1.理財顧問經(jīng)過一段時間的努力，總有一些有意向，但是因為種種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客戶，故而邀請客戶不會有太大的問題。

　　2.活動經(jīng)費(fèi)不高，但是對開發(fā)新客戶的.幫助不小，活動難度低，可控性大。

　　3.兄弟公司有類似活動經(jīng)驗，可以說是站在巨人的肩膀上搞這個活動。

　　十、活動現(xiàn)場可能出現(xiàn)的問題及處理方法

　　1.客戶遲到：業(yè)務(wù)員務(wù)必聯(lián)系好客戶，別遲到，有問題的可以自己開車去接。

　　2.在與客戶溝通是最好和客戶說好，在聽講師講解時勁量靜音，如果看到客戶要接電話，業(yè)務(wù)員吧客戶接到會議室外。

銀行理財沙龍活動方案2

　　一、活動目的

　　增進(jìn)客戶對望洲財富的了解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，邀請客戶來公司看看，增進(jìn)客戶與業(yè)務(wù)員之間的感情，為客戶做單打下伏筆。

　　二、活動目標(biāo)

　　1、以講座、沙龍活動、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的客戶來公司參觀，以便業(yè)務(wù)員跟進(jìn)業(yè)務(wù)。

　　2、專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的.理財觀念，堅定客戶的理財方向。

　　3、經(jīng)過詳細(xì)、系統(tǒng)的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財富，打消對公司安全性的顧慮

　　三、活動時間

　　12月xx日下午2點

　　四、活動地點

　　藍(lán)爵國際恒隆廣場

　　五、活動流程

　　1、會場布置：客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。

　　2、業(yè)務(wù)員在樓下接客戶，要求業(yè)務(wù)員事先聯(lián)系好客戶，不能遲到。接到客戶后領(lǐng)導(dǎo)會議室就坐。

　　3、在沙龍開始前，部分人員在會議室內(nèi)調(diào)節(jié)氣氛，做到不冷場，不冷落客戶。

　　4、客戶到達(dá)后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。

　　5、2點會議準(zhǔn)時開始，經(jīng)理發(fā)言（能夠是業(yè)績分享，喜訊報道，業(yè)務(wù)員介紹等）。

　　6、講師講自己，講理財觀念，講公司。

　　8、發(fā)放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。 9、公司參觀

　　10、沙龍結(jié)束，理財經(jīng)理帶領(lǐng)客戶下樓

　　六、活動分工

　　禮品準(zhǔn)備：周蒙娜，朱贏磊

　　會場布置：金志凱，吳恩波

　　會議室應(yīng)急：萬景欣，蔣建偉

　　禮品發(fā)放：高曉華，戚曉玲

　　水果準(zhǔn)備朱建波

　　客戶問題解答：

　　七、活動預(yù)算（按30客戶算，業(yè)務(wù)員12人）

　　八、活動業(yè)績預(yù)估

　　完成年華業(yè)績30—50萬。

　　九、活動可行性分析

　　1、理財顧問經(jīng)過一段時間的努力，總有一些有意向，可是因為種種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客戶，故而邀請客戶不會有太大的問題。

　　2、活動經(jīng)費(fèi)不高，可是對開發(fā)新客戶的幫助不小，活動難度低，可控性大。

　　3、兄弟公司有類似活動經(jīng)驗，能夠說是站在巨人的肩膀上搞這個活動。

　　十、活動現(xiàn)場可能出現(xiàn)的問題及處理方法

　　1、客戶遲到：業(yè)務(wù)員務(wù)必聯(lián)系好客戶，別遲到，有問題的能夠自己開車去接。

　　2、在與客戶溝通是最好和客戶說好，在聽講師講解時勁量靜音，如果看到客戶要接電話，業(yè)務(wù)員吧客戶接到會議室外。

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